2020-01-31
齐鲁制药：转型路上相对保守
3年之前，我们认为齐鲁制药在肿瘤领域是恒瑞医药的强劲竞争对手，其原因如下：1）齐鲁制药的收入规模、净利润规模比恒瑞医药更大；2）齐鲁制药在肿瘤领域的上市产品非常丰富（例：齐鲁的长效G-CSF比恒瑞早上市了4年）；3）齐鲁制药在肿瘤生物类似物方面的布局比恒瑞要好。
相比恒瑞医药的劣势：核心研发人员更迭，错过了发展PD-1的关键窗口期；目前的产品布局都是多年前打下了的基础，近年来的重磅新品种较恒瑞要少。
表：齐鲁制药创新药管线情况（含生物类似物），管线估值 371 亿元
摘自：申万宏源证劵《恒瑞医药 (600276)——新人辈出，基业长青：全球最佳的医药资产之一》
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